中国および海外の一流ポリシリコン企業の発展の概要

元素結晶シリコンの一形態である多結晶シリコンは、その半導体特性により、太陽光発電産業およびマイクロエレクトロニクス産業で広く使用されています。 2019年上半期の世界のポリシリコンの公称容量は642,000トンで、そのうち国内のポリシリコンの公称容量は433,000トンであり、海外の生産能力は209,000トンでした。 世界的なポリシリコン産業の中国への移行の傾向がより明確になりました。 外国のポリシリコン業界のリーディングカンパニーであるWackerakは、合計で約14,500人の従業員と約49.8億ユーロ（2018年）の年間売上高を誇る世界的な化学グループです。 現在の事業セグメントには、シリコーン、ポリマー、ポリシリコン、バイオテクノロジーが含まれ、シリコーン、ポリシリコン、ポリマーセグメントのラテックスパウダーとVAEコポリマーエマルジョンのグローバルリーダーです。 近年、ポリシリコン部門は会社全体の収益の約20％を占めました。

2009年、WACKERはウエハー事業から引退し、ポリシリコン生産に注力しました。 当時、ブルクハウゼンに18,000トンの生産能力を持つ生産拠点を所有していました。 2010年、ブルクハウゼンの敷地は12,400トン拡大し、2011年には50万トン拡大しました。 同時に、Nünchritzの生産拠点が完成し、2011年に稼働を開始しました。生産能力は15,000トン、総生産能力は52,000トンです。 2012年から2015年の間、ワッカーのポリシリコン生産能力は市場の影響により安定していました。 2016年には、米国のチャールストンの20,000トンの生産能力が稼働し、ドイツの2つの主要生産拠点の総生産能力は80,000トンに増加しました。 ワッカーポリシリコンはまた、電子およびソーラーグレードの顧客に供給しており、電子顧客は約20％を占めています。

さらに、米国の生産能力にはまだ不安定な部分があります。 2017年には、技術的な欠陥により水素爆発が発生し、約60万トンのポリシリコン生産に影響を及ぼしました。 さらに、米国のポリシリコンに対する中国の「二重逆」貿易関税は高く、ワッカーは国内市場にあります。 シェア率は低下すると予想されます。

韓国OCI

OCIは1959年に設立され、化学事業から始まりました。 現在、基礎化学品、石油化学製品、炭素材料、エネルギーソリューションの3つの主要なビジネスセグメントを形成しています。 その中でも、ポリシリコン製品は基本的な化学分野に属します。

2006年、OCIは、太陽光発電産業が再生可能エネルギーで最も急成長しているビジネスであると判断し、太陽光発電産業の中核原料であるポリシリコンの栽培と栽培に焦点を合わせることにしました。 2007年12月に、同社はポリシリコンの年間生産能力5,000トンの群山工場の建設を完了し、2009年と2010年に2番目と3番目の工場を拡張しました。 2017年にDeshan Malaysia Polysilicon Companyを買収しました。年間生産能力は72,000トンで、世界をリードするポリシリコン生産者に成長しました。

OCIポリシリコン生産能力の変更（単位：トン）

出典：ブルームバーグUSAヘムロック

ヘムロックセミコンダクター（HSC）は、エレクトロニクスおよびソーラー産業向けの高純度ポリシリコンの信頼できるサプライヤーです。 ヘムロックのプロセスは、シリコンベースの化学物質であるトリクロロシランに加工される天然の高純度珪岩から始まります。 トリクロロシランは、化学蒸着反応器プロセスを使用して、最高99.999999999％の純度の高純度多結晶シリコンに変換されます。

ポリシリコンプロセスソース：US Hemlock Norway REC

1996年12月にノルウェーで設立されたRECは、ソーラーグレードポリシリコン、電子グレードポリシリコン、シランガスなどの高純度シリコン材料を専門としています。 RECは、シラン流動層の製造プロセスの代表です。 年間のポリシリコン生産の約80％は流動床プロセス、10％はシーメンス、および一部の電子グレードポリシリコンによって生産されています。 2つのREC生産拠点は米国にあります。 モーゼスレイク基地は、主にソーラーグレードのポリシリコンを生産しています。 Butte（Montana）ベースは、主に電子グレードのポリシリコンとシランガスを生成します。 ポリシリコンは、RECの最も重要なビジネスです。 2012年には、総収益の80％以上を占めました。 近年、中米ポリシリコン貿易政策の影響を受けて、Moxi Lake基地の稼働率は約50％に過ぎず、売上の減少は収益の減少につながりました。 全体的なパフォーマンスも低下傾向を示しました。

RECポリシリコン品種の生産変更（トン）

出典：RECは国内の主要なポリシリコン産業を発表

GCL-ポリ

GCL-Poly Energy Holdings Co.、Ltd.（「GCL-German」）は、世界をリードする高効率太陽光発電材料の研究開発および製造会社です。 高効率の太陽光発電材料技術の開発方向を習得し、リードし、ポリシリコンやシリコンウェーハなどの太陽光発電製品の主要な技術ドライバーです。 そして主要なサプライヤー。

GCL-Polyにはポリシリコン製造用の「ダブルベース」があり、世界の高純度ポリシリコン原材料とウェーハの年間約1/4を提供しています。 ポリシリコンの年間生産能力は120,000トンで、シリコンウェーハの年間生産能力は40 GWです。 昨年6月現在、同社のポリシリコンの総生産量は約36,600トンで、前年同期比で約3.4％増加した。

8月7日、GCL-Polyは半年ごとのレポートを発行しました。 6月30日現在、GCL-Polyの収益は100億2000万元で、前年比9.3％減、純損失は7億5100万元、前年比233.3％減でした。

新エネルギー

Xinte Energy Co.、Ltd。（「Xinte Energy」と呼ばれる）はTBEA Co.、Ltd.の子会社であり、新しい太陽光発電製品、新しいシリコンベースの材料、高度なセラミック、新しいジルコニウムベースの開発に特化しています。材料、および新しい粉末。 材料の研究開発、風力および光資源の開発と運用、省エネおよび環境保護技術の応用などのハイテク企業グループ。 ポリシリコン製品製造の分野では、Xinte Energy Companyには70,000トンの高純度結晶シリコンの研究能力があり、その生産能力は世界のトップにランクされています。 全体的な技術は国際的な先進レベルに達しました。

Xinte Energyは、6月30日に終了した期間の会社の所有者に帰属する利益が約65％から75％、または2億1600万元から3億2000万元減少すると予測しています。 同グループによると、利益の減少は主にポリシリコンの販売価格が43.03％急落したためであり、前年同期のトン当たり110,400人民元から今年上半期には約62,900人民元に削減された。 。

永翔株式

四川永翔株式会社（「永翔株式」）は、同偉グループが管理する同盟グループの大規模な民間技術ベースの企業です。 Yongxiangの株式には、Yongxiang Polysilicon、Yongxiang Silicon Materials、Yongxiang New Energy、Inner Mongolia Tongwei High-purity Crystalline Silicon、Yongxiang Resin、Yongxiang New Materials、その他の分子企業が含まれます。 主な事業：高純度結晶シリコン、高効率シリコンウェーハ、ポリ塩化ビニル、イオン膜苛性ソーダ、炭化カルシウムスラグのセメントの包括的な利用。 2018年、楽山の四川新エネルギー会社と包頭の通偉通偉プロジェクトが完了した後、永翔の高純度結晶シリコンの生産能力は80,000トンに達し、世界初の軍団にランクされました。

新jiang大泉

Xinjiang Daxin Energy Co.、Ltd.（「Xinjiang Daquan」）は、中国における高純度ポリシリコンの大手専門メーカーの1つです。 同社は、海外から世界をリードする機器と生産技術を導入し、消化と吸収および技術革新を通じて高純度ポリシリコンを生産するための完全自動の全循環閉ループ操作を実現しています。 生産プロセスは、高い材料利用率、低エネルギー消費、グリーンな環境保護を備えており、さまざまな技術指標が国際的な先進レベルに達しました。 同社の高純度ポリシリコンは、太陽光発電産業の主要原料であり、シリコンインゴット、シリコンウェーハ、バッテリーチップ、バッテリーコンポーネントに加工できます。 現在、ポリシリコンの年間生産能力は18,000トンです。 2019年8月、Longji Co.、Ltd.とXinjiang Daquanの5つの子会社が、74億4600万元のポリシリコン材料の購入契約を締結しました。

シリコンハイテク

Luoyang Zhongsi High-Tech Co.、Ltd.（「China Silicon High-tech」と呼ばれる）は、中国のトップ500中国Minmetalsの下にある国有のハイテク企業です。 2003年3月に設立され、ポリシリコン調製技術と河南省の唯一の国立工学研究所があります。 高純度シリコン材料工学研究センターなどの研究開発プラットフォームは、ポスドク研究ステーションを設立しました。 主な製品は、主にポリシリコン、電子グレードのポリシリコン、四塩化ケイ素繊維、シリコンベースの電子特殊ガスなどです。

アジアのシリコン産業

Asia Silicon（Qinghai）Co.、Ltd.（「アジアシリコン」）は、12年の開発を経て、高純度ポリシリコンの世界有数のメーカーになりました。 その製品には、半導体および超高効率太陽電池用の電子グレードのポリシリコン、半導体用のシラン/クロロシラン特殊ガス、光ファイバー用の超高純度四塩化ケイ素などが含まれ、185メガワットの太陽光発電所の建設と開発が完了しています。 同社は、年間20,000トンの電子グレードポリシリコン材料、9000トンのファイバーグレード四塩化ケイ素、200メガワットの高出力シングルガラスおよびダブルガラス太陽光発電モジュールを生産でき、半導体特殊材料サプライチェーンに参入しています。

東洋の希望

オリエンタルホープは、1982年に私たちの有名な民間起業家のY永星によって設立されました。 中国の改革と開放の後に設立された民間企業の最初のバッチです。 現在、農業と重化学工業を統合した大規模な民間企業グループに発展しています。 2013年、東は太陽光発電産業に参入したいと考えています。 2018年末、オリエンタルホープの生産コストは2017年の40元/ kgから25元/ kgに調整され、新jiangで積極的に展開されました。

太陽光発電をシールド

内モンゴルのDunan Photovoltaic Technology Co.、Ltd。（「Dun An Photovoltaic」と呼ばれる）は、2009年11月に登録資本金10億元でUrad Rear Bannerに設立されました。 ポリシリコンおよびダウンストリーム製品の研究開発、生産、販売を専門としています。 10,000トン/年のポリシリコン生産能力。

同社は、製品の研究開発と技術革新を非常に重視しています。 多くのテクノロジーが業界のトップレベルにあります。 国家のハイテク企業であり、自律的な地域工学研究センターと国家のCNAS認定研究所を持っています。 現在、同社は69件の特許を申請し、22件の発明特許と20件の実用新案を含む42項目を認可しています。

産業の集中は増加し続けます

世界的なポリシリコン産業の中国への移行の傾向は明らかです

2018年末時点で、世界のポリシリコンの公称容量は598,000トンであり、そのうち国内のポリシリコン企業の公称容量は388,000トン/年であり、海外の生産能力は21万トンでした。 2019年上半期のグローバルポリシリコン公称容量は642,000トンでした。 そのうち、国内のポリシリコンの公称容量は433,000トンで、海外の生産能力は209,000トンです。 世界的なポリシリコン産業の中国への移行の傾向がより明確になりました。

2018年のグローバルポリシリコンキャパシティ分布のソース：パブリックデータ収集国内産業集中の継続的増加中国のポリシリコン産業は2005年に政策推進を開始し、合併と買収の過剰能力と排除を経験し、産業集中は継続的に改善されました。

2019年6月末の時点で、公称容量が10,000トンを超える国内のポリシリコン企業には、GCL-Polyが120,000トン、新エネルギーが72,000トン、Yongxiangが80,000トン、新jiangが35,000トン、Lu陽が20,000トンあります。 トン、アジアで20,000トン、東で30,000トン、内モンゴルで10,000トン、江蘇カンボで10,000トン、内モンゴルで12,000トン、年間409,000トンの合計容量10トン生産能力。 本社の市場シェアの94.5％は着実に増加しています。 2019年末までに、国内のポリシリコンの生産能力は538,000トン/年に達し、主な増加は下半期の35,000トンの新エネルギーによるものであり、東は50,000トンの能力を期待している、Tianhong Ruike 10,000トンの容量、その他10,000トンの生産能力の拡張。 国内のポリシリコンの生産能力が10,000トンを超える10社出典：シリコン産業支店国内のポリシリコン産業は北西部に集中

市況は厳しいため、企業は引き続き下向きの発展を続けています。 多くのシリコン材料企業は、電力コストを削減するために、新jiang、内モンゴル、四川などの低価格地域に生産をシフトまたは拡大しています。

中国太陽光発電協会の副会長兼事務局長である王博華は、2018年に中国のポリシリコン生産の50.2％が北西部で生産され、今年上半期にはこの割合が63.5％に達したと指摘しました。 「今年の前半には、一時停止または再定住計画のない状態で、12,000トンのポリシリコン生産能力があり、それらのほとんどは中央および東部地域に分布していました。 新、ウイグル自治区では、新inウイグル自治区は、多くのポリシリコン製造業者にとって最適な土地になっています。 新jiangの現在のポリシリコン生産能力は176,000トンに達し、中国の総ポリシリコン生産能力の45.3％を占めると報告されています。

概要

現状を通じて、国内の新しい生産能力が継続的にリリースされ、輸入されたポリシリコン材料への中国の依存度は低下傾向を示し、産業の集中は継続的に改善されました。 同時に、「単結晶シリコン」の影響下で、コストと品質がポリシリコン企業の競争の鍵となり、ポリシリコン生産技術は重要な時期に入りました。